Доставка в 1С:ERP. Инструкция по работе с базовым функционалом

В этом руководстве рассмотрены основные функции доставки в 1С:ERP 2.5, также действительные для конфигураций «Управление торговлей» и «Комплексная автоматизация». Они обеспечивают организацию, контроль и анализ операций по перемещению продукции со склада предприятия к конечному потребителю, а также на склад от поставщиков.

В типовой редакции 1С:ERP 2.5 доставка продукции осуществляется тремя путями:

• Самостоятельным вывозом покупателем.

• Внутренней курьерской службой предприятия.

• Сторонней курьерской организацией.

Первый вариант не задействует инструменты управления доставкой в 1С:ERP, поэтому ниже будут описаны второй и третий методы. Но сначала изучим нормативно-справочную информацию (НСИ) по этой теме.

НСИ доставки

Функции доставки настраиваются в разделе «НСИ и администрирование» — «Настройка НСИ и разделов» — «Склад и доставка».

• «Управление доставкой» — активирует функции транспортировки в системе.

• «Редактировать адреса доставки только в диалоге» — обеспечивает формирование и применение карточек с пунктом назначения транспортировки.

• «Задания на перевозку для учета доставки силами перевозчика» — даёт возможность применять расширенный список функций при взаимодействии с курьерами (формировать для них транспортные задания).

• «Шаблон этикетки для доставки» — с ее помощью можно определить требуемый образец этикетки для распечатки перевозочных заданий.

1. Доставка внутренней курьерской службой организации

Этот способ используется в 2 сценариях:

• Компания реализовала продукцию и перевозит его на своем транспорте покупателю.

• Компания приобрела товар и самостоятельно перевозит его со склада продавца на свой.

1.1. Транспортировка товара потребителю

Первоначально нужно сформировать распоряжение на транспортировку. В документе «Реализация товаров и услуг» (или «Заказ клиента» – если этот документ первичен) откройте вкладку «Доставка».

В графе «Способ доставки» укажите «Наша транспортная служба до клиента».

Из карточки контрагента автоматически подставится пункт назначения транспортировки. Если требуется иной адрес – введите подходящий.

Также здесь указывается область транспортировки, предпочтительный срок и другие сведения. Кликом по синей стрелке справа автоматически внесите в графу «Дополнительная информация» сведения о контактном лице и его телефоне (из раздела «Дополнительно»), а также о самом клиенте и его телефоне (из карточки партнера).

Откройте виртуальный кабинет оператора логистики: «Склад и доставка» — «Управление доставкой» — «Доставка».

В открывшемся окне укажите «С нашего склада», данные о точке отгрузки, «С нашим участием» и область транспортировки (если потребуется).

Слева в разделе «Формирование заданий на перевозку» представлены все поручения на транспортировку — «Реализация товаров и услуг» и «Заказы поставщиков». Поле «Распоряжения на доставку до» позволяет фильтровать их по актуальности. Справа представлены текущие задания на транспортировку. Для нашего примера сформируем новый документ.

В открывшемся окне укажите день, на который формируется транспортное задание. В таблице ниже слева отображены активные автомобили, их занятость на указанный день и параметры (тоннаж и вместительность). Определив одно или несколько транспортных средств, переместите их в поле справа виртуальной клавишей «>» и кликните по кнопке «Сформировать задания».

Примечание: этот раздел позволяет вносить в систему новые и корректировать данные об уже внесенных автомобилях. Отдельно они отображаются во вкладке «Транспортные средства». Правильное внесение тоннажа и вместимости ТС обеспечивает существенное улучшение логистики, автоматическое вычисление загрузки автомобилей и мониторинг эффективности автопарка. Если добавить транспортное поручение в перевозочное задание, система отобразит оставшийся объем и допустимую нагрузку. Сведения об объеме и массе загрузки система извлекает из номенклатурной карточки, добавленной в задание на доставку.

Сформированное задание на транспортировку отобразится в правой секции кабинета оператора логистики. Включите одно или несколько требований по транспортировке в перевозочное задание, перенеся мышкой требуемые позиции из левой секции в правую или при помощи кнопки «>».

Как только вы включите транспортное поручение в задание на транспортировку, оно переместится из левой секции в правую.

Затем откройте раздел «Задания на перевозку» и предварительно сформированный документ.

В разделе «Основное» внесите сведения о водителе и сопровождающем, время отправки и завершения рейса. В «Маршруте» можно изучить и, если потребуется, изменить сведения о пути доставки. На этой стадии в задание на перевозку можно включить еще дополнительные поручения на транспортировку. Внеся все нужные изменения, назначьте документу статус «К погрузке».

Чтобы оформить транспортной накладной на вкладке «Маршрут» кликните кнопку с иконкой документа. В таблице около маршрута отобразится такая же иконка, показывающая, что накладная создана.

Клик по гиперссылке открывает сам документ, в него можно ввести дополнительные сведения. В «Товарном разделе» назначьте способ отображения в ТТН (заказы или номенклатурная позиция).

В «Транспортном разделе» можно ввести корректные сведения об автомобиле и водителе.

После этого выполните печать ТТН («Печать» — «Товарно-транспортная накладная (1-Т)»).

После загрузки автомобиля статус задания на транспортировку смените на «Отправлено» и проведите документ. Фактическое время отправления транспорта зафиксируется само. Как только груз доставлен, документ переводится в состояние «Закрыто», что также автоматически зафиксирует время завершения рейса. После этого транспортировка считается выполненной.

В системе можно сформировать «Поручение экспедитору». Он аналогичен транспортным поручениям, но не относится к документам о закупке или продаже и не содержит данные о перевозимом грузе. В частности, это используется при транспортировке персонала или документации предприятия. Чтобы создать данный документ, в виртуальном кабинете оператора логистики в разделе «Формирование заданий на перевозку» кликните по кнопке «Создать поручение экспедитору».

В само распоряжение вносятся такие же сведения, что и в поручении на транспортировку. После проводки документ отобразится в левой секции виртуального кабинета оператора логистики, его потребуется указать в каком-либо транспортном задании.

1.2. Транспортировка от поставщика своим курьером

Данный сценарий подразумевает такой же порядок действий, как и в пункте 1.1, Кроме нескольких отличий:

• В качестве поручения на транспортировку используйте документы «Приобретение товаров и услуг», «Заказ поставщику» – здесь в разделе «Доставка» в графе «Способ доставки» нужно указать «Наша транспортная служба от поставщика».

• В виртуальном кабинете оператора логистики нужно указать «На наш склад».

2. Транспортировка сторонним курьером

Оформить транспортировку сторонним курьером в 1С:ERP можно лишь при отправке продукции клиенту. Зарегистрировать доставку на складское помещение предприятия нельзя.

Оформляя поручение на доставку («Реализация товаров и услуг» или «Заказ клиента»), как способ транспортировки укажите «Перевозчик (с нашего склада)». Справа отобразится поле, где можно выбрать курьера из перечня партнеров.

Чтобы можно было назначить партнера курьером, в его карточке нужно поставить отметку «Перевозчик».

В виртуальном кабинете оператора логистики отметьте «С нашего склада» и «Силами перевозчика».

При создании перевозочного задания укажите курьера, выполняющего доставку. Перечень автомобилей отличается от вида транспортировки, для которого применяется документ «Типы транспортных средств».

В остальном действия по этому сценарию такие же, как в пункте 1.1.

Основные этапы управления доставкой товаров в 1С:ERP:

• Настройка НСИ. Помимо нее, в этот этап входит формирование справочных документов «Транспортные средства», «Типы транспортных средств» и номенклатурных карточек, где во вкладке «Единицы измерения и условия хранения» указываются массогабаритные характеристики товарных позиций.

• Формирование распоряжений на транспортировку. Включает заполнение раздела «Доставка», документов «Реализация товаров и услуг», «Приобретение товаров и услуг», «Заказ поставщику», «Заказ клиента», «Перемещение товаров», «Возврат товаров поставщику» и т. Д. , Предполагающих перемещение продукции между складами.

• Формирование перевозочного задания. Это включение в него поручений на транспортировку определение автомобиля, подготовку пути следования.

• Регистрация рейса. Сюда относится смена статуса задания на транспортировку и создание товарной накладной.

Руководство составлялось на основе функционала конфигурации 1С:ERP Управление предприятием 2.5.12.53.